是为高端客户进行理财规划的专业人员,是高端客户的“私人理财顾问”是客户的“理财经纪人”。高端理财规划师以客户的利益为出发点,帮助客户进行产品选择,产品组合和资产配置,达到帮客户“赚钱”和回避风险的目的。
理财规划师需要具备丰富的金融理财实践经验,具备投资理财实际操作能力,必须在为客户理财的过程中,为客户创造价值,也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力,要有良好的职业道德,不是单一的金融产品的售卖模式,而是建立以客户利益为核心的金融服务模式,应把理财产品看成一个“金融百货店”,应从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品,使客户的资产不断的增值!北京市朝阳区三元桥53348159