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平安理财管理营业中心

  • 公司行业:科研机构
  • 公司规模:100-200人
  • 公司性质:乡镇企业
  • 成立时间:2020-10-31

招聘【财富管理师,5人】

招聘专业: 招聘人数: 5人
工作类型: 兼职 月  薪: 1-2万元
要求性别: 不限 年龄要求: 20 --30岁
学历要求: 大专 工作地区: 浙江省
工作经验: 2-3年 职位类别:
外语要求: 不限 外语等级: 一般
政治面貌: 群众 户口要求:
发布日期: 2020/10/31 有效期限: 2020/12/30
相关福利
具体要求

财富管理师是为高端有产阶层人士提供各种金融服务,以求达到保存、创造财富等目的。这一业务在欧美地区已盛行多年,近年来亚洲地区由于经济蓬勃发展而发展起来了。财富管理业务的流程是要充分了解客户,在此基础进行资产配置,筛选合适的金融产品,跟踪资产配置方案并要有所调整。实现客户财富保值增值的目的。

合格的财富管理师一般要在金融机构工作2年以上,拥有财会、金融、经济学、法律大学本科以上学历,至少要精通两个领域,比如说基金和保险,必须具备综合金融知识、出色的沟通技巧和优秀的职业道德,以及接受过专业培训,包括财务报表分析、保险计划、投资计划、税务计划、风险管理、营销策略等六大核心课程。具备金融投资和产品知识,并且具备实务操作能力,客户沟通能力,营销技巧等能力。

工作职责

1、服务于公司VIP客户及高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

招聘要求

1、25岁以上,专科以上学历,金融专业,海归优先.

2、具有证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历,有管理运作大资金经历;

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,深厚的行业与公司研究能力,敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

4、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析,为客户提出行业配置以及投资策略建议;

5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的公众演讲能力和沟通能力;

6、取得金融业专业资格认证者优先(CFA  CFP  RFC  CWM等)


           北京市朝阳区

部门介绍

平安15962营业部(静竹团队)创立于2010年,经过10年多的摸索、发展、学习,静竹营业部已成为集财务咨询、理财方案设计、顾问行销于一体的综合业务单位、是国内以风险保障为基础的综合金融理财标杆团队。  目前团队业务同仁在职150人左右,其中15%拥有海外留学背景,60%毕业于国内知名院校,25%拥有静竹团队10年以上资历,拥有超过50名专业认证理财师,服务于数万名中高端个人和企业客户。团队中有8位团队长,每位团队长都是世界华人保险大会IDA的会员,其中有100%达成IDA&MDRT双会员。团队中成熟的团队结构和丰富的案例经验,让静竹团队成为了客户信赖的理财团队

                 并荣获2018年度CIA500桂冠级团队,北京地区  仅有  两只团队  获此殊荣

联系方式
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