我们是一家排名199的全球500强的国企,金玉兰是中国太平洋集团与全球著名战略咨询公司麦肯锡共同推出的保险业高端品牌,为中高端客户提供家庭财务规划服务,打造“高学历”“高素质”“高技能”的年轻化的精英团队,全司平均年龄31岁,100%大学以上学历。“和而不同,追求卓越”是金玉兰的服务理念,“助力财富梦想,护航美满人生”是金玉兰的服务宗旨,为员工创造一个广阔的发展平台。突破自我界限,创造人生价值,金玉兰,等你来!
{致亲爱的你}
金玉兰财富管理中心旨在打造一支员工制的专业理财规划师队伍,本职位对应聘者学历、年龄、工作履历均有要求!
{我们需要你}
1、根据客户需求,了解客户财务状况,并提供全方位的家庭理财服务;
2、以客户需求为导向,为客户提供全方位的个性化理财服务;
3、参与公司各项活动和技能培训,根据客户不同阶段的需求定期提供理财建议给客户;
4、根据工作要求,填写每周报告,客户分析,财务报告等报表。
{我们的福利}
1. 试用期薪资=无责底薪4800+开单奖600+佣金+月度绩效(750-12000元/月)+其他福利;
2. 可选择代理制或劳动合同制,合同制购买五险一金、企业年金以及商业保险,代理制每月补贴1000-3500;
3. 地处cbd珠江新城,5a级写字楼办公环境优雅;
4. 试用期后定制职业装两套;
5. 周末双休,法定节假日,每月额外1-5天优秀员工假期,每年定期体检,国内外旅游。
{我们的培训}
1、新人培训:新员工入职参加上海总公司培训一周;
2、转正培训:试用期结束参加上海总公司进阶培训一周;
3、晋升培训:经营管理技能训练和团队管理培训等;
4、专业认证:国家注册理财规划师(chfp),美国注册财务策划师(rfp);
5、高阶培训:复旦大学营销精英班、资深管理班(相当于研究生进修班)
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【关于保险理财规划师】
保险理财规划师(insurancefinancialplanner):即用新的理财顾问式行销方式,通过个人理财工具,从资产规划、风险管理等方面为保险客户提供全面的财务分析和理财建议。保险规划师标志着传统意义上以销售保险产品为中心的保险代理人的角色将向以客户需求为中心的全面理财顾问转变。保险规划作为一种针对个人的金融服务,个人理财在海外较为普遍和流行。它主要根据客户的资产状况与风险偏好,以规范的模式提供财务建议,为客户寻找最适合的理财方式和***的风险管控和风险规避,包括储蓄计划、保险计划、置产计划、金融投资计划、年金计划、税务计划以及生命、时间价值等,确保其资产的保值、增值。