1、服务于公司客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品； 4、通调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务；
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维 护良好的信任关系。
北京市朝阳区
部门介绍
平安15962营业部（静竹团队）创立于2010年，经过8年多的摸索、发展、学习，静竹营业部已成为集财务咨询、理财方案设计、顾问行销于一体的综合业务单位、是国内以风险保障为基础的综合金融理财标杆团队。 目前团队业务同仁在职100人左右，其中15%拥有海外留学背景，60%毕业于国内知名院校，25%拥有静竹团队10年以上资历，拥有超过20名专业认证理财师，服务于数万名中高端个人和企业客户。团队中有8位团队长，每位团队长都是世界华人保险大会IDA的会员，其中有100%达成IDA&MDRT双会员。团队中成熟的团队结构和丰富的案例经验，让静竹团队成为了客户信赖的理财团队
并荣获2018年度CIA500桂冠级团队，北京地区 仅有 两只团队 获此殊荣。